中共中央政治局5月28日召開會議，研究深化科技體制改革、加快國家創(chuàng)新體系建設(shè)。中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤在會議指出，建設(shè)創(chuàng)新型國家，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)我國發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，最根本的是要靠科技的力量，最關(guān)鍵的是要大幅提高自主創(chuàng)新能力。

會議強(qiáng)調(diào)，必須在深化科技體制改革上取得新的重要進(jìn)展，建立健全科學(xué)合理、富有活力、更有效率的創(chuàng)新體系，激發(fā)全社會創(chuàng)造活力，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。會議要求，深化科技體制改革要突出重點(diǎn)、務(wù)求實(shí)效。要圍繞科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合這個(gè)核心問題，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，加快建立企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的體制機(jī)制。

國聯(lián)證券表示基于行業(yè)周期復(fù)蘇和下半年換機(jī)需求的推動，我們將電子行業(yè)的評級上調(diào)為優(yōu)異。在個(gè)股上，我們?nèi)越ㄗh持續(xù)關(guān)注行業(yè)景氣度相對較高的行業(yè)，安防行業(yè)、以及智能手機(jī)（超級本）快速滲透給手機(jī)零組件廠商帶來的機(jī)會以及LED下游廠商。重點(diǎn)推薦安防行業(yè)龍頭的?？低暎?02415）、智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的長盈精密（300115）和卓翼科技（002369）、LED下游廠商瑞豐光電（300241），以及收益于周期復(fù)蘇的半導(dǎo)體封裝廠商長電科技（600584）和通富微電（002156）。

國泰君安表示看好能夠在行業(yè)通信的細(xì)分市場中建立對大企業(yè)競爭壁壘的公司，這些公司可能獲得持續(xù)的增長。推薦海能達(dá)（002583），專注于專業(yè)無線通信領(lǐng)域，憑借成本優(yōu)勢與地緣優(yōu)勢，將把握模擬轉(zhuǎn)數(shù)字和新興市場的機(jī)會，獲得市場份額的提升，成為利基市場的成長者。中國三網(wǎng)融合進(jìn)程正在加速。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之外，我們更看好軟件與應(yīng)用領(lǐng)域的廠商。推薦同洲電子（002052），持續(xù)的投入獲得了最大的廣電運(yùn)營商平臺市場份額。2012年有望出現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)，高額投入進(jìn)入尾聲，平臺布局后，高清機(jī)頂盒、互聯(lián)網(wǎng)電視一體機(jī)、甩信等將逐步帶來收益。移動互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)遇是顯而易見的。我們看好具備互聯(lián)網(wǎng)思維、能夠建立壁壘的新進(jìn)入者。推薦朗瑪信息（300288），主營的電話對對碰業(yè)務(wù)2012年?duì)I收增長確定強(qiáng)，且仍具備相當(dāng)發(fā)展空間；新業(yè)務(wù)phone+與愛碰將在年內(nèi)上線，延續(xù)互聯(lián)網(wǎng)思維與交叉領(lǐng)域創(chuàng)新，值得期待。電信運(yùn)營商格局走向均衡。推薦中國聯(lián)通（600050），低PB值凸顯安全邊際。盡管高CAPEX、持續(xù)的終端補(bǔ)貼、走高的運(yùn)營費(fèi)用使得公司盈利改善滯后，但WCDMA的產(chǎn)業(yè)鏈在推動中國聯(lián)通基本面在持續(xù)向好。

安信證券預(yù)計(jì)計(jì)算機(jī)行業(yè)整體中報(bào)業(yè)績較為平淡。在此背景下，業(yè)績高增長且可持續(xù)性較強(qiáng)的公司有望獲得估值溢價(jià)。建議關(guān)注兩條投資線索：1、關(guān)注訂單飽滿，業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)高增長的公司：推薦漢鼎股份、大華股份和華平股份。2、龍頭公司業(yè)績增長明確，靜態(tài)估值處于歷史較低水平，從中期來看存在估值修復(fù)的空間，推薦東華軟件、?？低暋?/P>

華寶證券認(rèn)為云計(jì)算思想和技術(shù)將對目前的技術(shù)體系和架構(gòu)產(chǎn)生巨大的改變，對各個(gè)行業(yè)的信息化建設(shè)將帶來新的思考和變革，對存儲、分析等新技術(shù)將是非常重大的機(jī)遇，以下幾類標(biāo)的或?qū)⒂瓉沓掷m(xù)受益：一是基礎(chǔ)設(shè)施提供商，這類企業(yè)伴隨著中國云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的加速推進(jìn)將首先獲益，如浪潮信息，星網(wǎng)銳捷等；二是重點(diǎn)行業(yè)的信息化集成和服務(wù)商，這類企業(yè)在云計(jì)算應(yīng)用推進(jìn)的過程中將首先獲益，如東華軟件，東軟集團(tuán)，華勝天成，榮之聯(lián)等；三是云計(jì)算技術(shù)相關(guān)類企業(yè)，這類企業(yè)伴隨著云計(jì)算新技術(shù)應(yīng)用的開展迎來新機(jī)遇，如同有科技，美亞柏科，東方國信等。

國金證券認(rèn)為認(rèn)為智能交通領(lǐng)先企業(yè)易華錄、建設(shè)北京物聯(lián)網(wǎng)平臺的太極股份、食品安全、環(huán)保、電力等領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力的榕基軟件等企業(yè)較為受益。我們維持物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“增持”評級，投資組合為：易華錄、太極股份、榕基軟件。交易性標(biāo)的：遠(yuǎn)望谷、新大陸。